El consejo de administración de Making Science ha anunciado una nueva ampliación de capital con la que busca recaudar un total de hasta 4 millones de euros. El precio por acción se ha fijado en los 7,65 euros y el plazo para la adquisición de títulos está abierto hasta el 21 de junio.
“Queremos seguir creciendo y mantenernos como uno de los referentes a nivel internacional del sector”, ha declarado José Antonio Martínez, fundador y CEO de Making Science. “Para ello, resulta fundamental seguir contando con el apoyo de nuestros inversores para poder ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones en cada uno de los mercados en los que están presentes y reforzar nuestro liderazgo”.
A la ampliación de capital se suma el proceso de recompra y amortización de los bonos emitidos tres años atrás en el Programa de emisión de bonos Making Science 2021, que se están llevando a cabo a un precio fijo que incluye el valor nominal más el cupón acumulado hasta la fecha de cada transacción.
Hasta ahora, se han recomprado bonos por valor de 8,4 millones de euros de los 12 millones emitidos en el programa.
La financiación obtenida por ambas vías se destinará a mejorar la estructura financiera de la consultora y a valorar posibles adquisiciones de compañías de menor tamaño con el objetivo de consolidar su estrategia de crecimiento y globalización.
Making Science está viviendo un momento dulce, como indican los últimos resultados presentados por la firma correspondientes al primer trimestre del ejercicio de 2024. En este periodo, las ventas de la compañía alcanzaron los 62,4 millones de euros, un 15,4% más que lo registrado hace un año, y un margen bruto de 17,5 millones, un 15,2% superior. Su ebitda recurrente, emplazado en los 3,6 millones, experimentó un crecimiento del 32,2%.
La operación de ampliación de capital está asesorada por Renta 4 Banco, S.A. y Alantra Equities Sociedad de Valores, S.A. como Coordinadores Globales y Entidades Colocadoras y con Renta 4 Corporate, S.A. como Asesor Registrado.
