La industria de Gran Consumo mantiene el comportamiento y el crecimiento de 2020, con un total 95.000 millones de euros desembolsados en 2021, casi las mismas ventas que el año precedente. Frente al repunte “inusual” del 6,4% en el año de la pandemia, el ejercicio pasado ha registrado una leve caída del 0,1%, según datos de NielsenIQ, presentados en el espacio madrileño Bulevar30, el 27 de enero.
La leve caída se debe a “una contracción de la demanda del consumidor y de los kilos/litros incluidos en su cesta de la compra, como consecuencia al crecimiento promedio de la cesta del 3%”, ha explicado Ignacio Biedma, SR retailer services consultant en NielsenIQ. En ese sentido, el volumen ha caído un 2,8% en 2021 y el precio se alzado un 2,8%,
El 70% de las ventas se destinan a envasados
Del total gastado por los consumidores, los 95.000 millones de euros, el 70% de las ventas se han destinado a productos envasados y el 30%, a frescos (frutas, hortalizas, pan, huevos…). Al desglosar estos dos segmentos, los artículos envasados han aumentado su valor en un 0,4% y su precio en un 3,4%, con una caída del 2,9% en volumen. En productos frescos, la caída de ventas ha sido del 1,2% respecto al año 2020, con un aumento del 1,3% en el precio y una bajada del 2,7% en volumen.
Repunte del 5,8% de ventas en perfumería
Los productos envasados de perfumería bebidas se han alzado con un aumento de ventas del 5,8% y del 3,2% en 2021, respecto a los datos de 2020. Le sigue, la alimentación seca, con un +0,8%; refrigerados y congelados, con un 0,0%; y droguería, con una caída del 5,3%. En el caso de los productos frescos, destaca el repunte del 4% de la categoría de pan y la del 1,2% del pescado. En el lado opuesto, se redujo las ventas de carne (-1,8%), huevos (-1,3%) y fruta (-1,3%).
Al comparar la cesta de la compra con 2019, los platos precocinados y cocinados (+15,1%), las bebidas (+11,8%) y los congelados (+11,3%) han registrado crecimientos de ventas superiores al 10% en 2021. Una subida más moderada, la de derivados de lácteos (+2%) y de leches y batidos (+1,0%), mientras que perfumería e higiene se ha visto reducida en 3,8%, aunque no vuelve a los niveles de 2019. Con estos datos, “observamos que volvemos a los productos de conveniencia tras el parón de 2020”, ha detallado Ignacio Biedma.
La subida de precios, el mix promocional y el mix de ventas ha reducido la compra y la demanda del consumidor en 2021.
En la presentación, Alberto Igelsias, sales consultant manager en NielsenIQ ha arrancado hablando de la evolución de los precios registrados a lo largo del año pasado. “El mercado de gran consumo, sobre todo envasados, el precio ha estado contenido, a pesar de que hemos visto picos de costes. La subida de precios, el mix de ventas y el mix promocional, ha hecho que se redujera la compra y la demanda. A pesar de estos datos, ha sido una buena campaña”.
Alza de precios en básicos en diciembre
En 2021, el mayor repunte de precios se ha registrado en diciembre, con elevados crecimientos en productos básicos del consumidor, como el aceite (+27,5%), la pasta (+19,4%), bebidas refrigeradas (+10,9%), huevos (+9,4%), pescado (+19,4%) y frutas (+10,9%). Por su parte, el informe de NielsenIQ ha observado descensos de los importes en diciembre en pescado congelado (-5,5%), verdura congelada (1,3%), detergente de ropa (-1,2%) y productos para la limpieza del hogar (1,2%).
Mayor control de la cesta
En un momento de sensibilidad de los precios, como consecuencia de la subida de precios de materias primas, crisis de transporte y carburante, los consumidores ajustan más cada compra, siete de cada 10 compradores conocen los importes de la mayoría de los productos que adquieren respecto a hace seis meses. El consumidor es consciente de la subida, aspecto que está notando el consumidor actual y no lo hizo durante 2020”, ha indicado Alberto Iglesias. En ese sentido, el usuario tiene un mayor control de la cesta de la compra, va más veces al comercio y llena menos la cesta, además de esperar las promociones de sus productos habituales. Por su parte, casi el 40% de los productos de gran consumo tienen una elasticidad alta “que se ve perjudicada ante el movimiento de precios”.
La marca propia crece un 0,8 pp
La marca propia aumenta. De hecho, de cada 10 euros, cuatro euros han sido destinados a productos de marca propia, un 0,8 puntos porcentuales más que en 2020, viéndose este repunte, especialmente, desde abril del año pasado. Igualmente, en el reparto, la cesta está liderada por la marca del fabricante (60%), seguida de cerca del distribuidor (40%).
Mercadona consolida su liderazgo y recupera la cuota perdida en 2020
Por marcas, Mercadona se ha consolidado su liderazgo, con un cuota de mercado del 26,7%, aumentando un 0,8 pp respecto al año precedente, “recuperando la cuota perdida en 2020”. Le sigue, Carrefour, con una cuota de 7,3% (+0,1 pp) y Lidl, con 5,8% (+0,7 pp), que, por segundo año consecutivo, vuelve a crecer. En cuarta posición, Dia, con una cuota de 5,4% (-0,4 pp); Eroski, con un 4,5% (0,3 pp); Consum, con un 3,4% (+0,1 pp); Auchan Retail España, con un 3,0% (-0,2 pp); y el Grupo El Corte Inglés, con un 2,1% (-0,2 pp).
Por su parte, los supermercados regionales, con una cuota del 21,5%, reduce levemente o,5 pp. “En 2020, estos supermercados regionales jugaron un papel fundamental, con un aumento del 1,2%, porque el consumidor buscaba proximidad. En este 2021, han cedido terreno pero mantiene la posición adquirida en 2020”.
Perfumería, autoservicio, cash&carry y Horeca, canales en alza
Por canales, perfumerías, autoservicio, cash&carry y Horeca han recuperado el terreno perdido en 2020, con crecimientos del 19%, 19%, 8% y 8%,respectivamente. Por su parte, el canal online sigue creciendo, con un repunte del 13% en 2021. La cuota de venta online en el total de gran consumo es del 2,5%, un 0,5 pp más que 2020, con peso en diferentes categorías, como droguería y perfumería (5,3%), alimentación y bebidas (2,7%), huevos (1,9%) o refrigerados (1,8%).
Vuelve el turismo
Al analizar las regiones con mayor crecimiento, destaca el repunte de Canarias (+2,3%), Comunidad Valenciana (+2,0%) y Baleares (+2%), como consecuencia de la vuelta del turismo. Por ciudades, Segovia lidera el ranking de crecimiento, con un +6,6%, como consecuencia del turismo y también del factor del teletrabajo que se mantiene.
Previsiones para 2022
Las tendencias apuntan a una mayor sensibilidad de los consumidores hacia los precios y promociones, y así un 76% de los encuestados declaran tener algún comportamiento activo ante éstas, sin olvidarnos del teletrabajo que se ha instalado en los hogares, por lo que todo apunta a que “los próximos meses categorías consolidarán su evolución”. La pandemia lleva “marcando fuertemente nuestros comportamientos, los que ha hecho que el 70% de los consumidores reevalúen sus prioridades y lo que es importante para ellos, la salud y el bienestar se conviertan en un foco principal de atención acompañado de la seguridad laboral y financiera”, ha indicado la directora general de NielsenIQ para el Sur de Europa, Patricia Daimiel.
De tener un escenario de inflación alta, las previsiones de NielsenIQ están en una subida de precios del 2% y 3% este 2022”.
Junto a este escenario, la evolución de la crisis sanitaria y los diferentes escenarios posibles de inflación marcarán la tendencia del mercado este 2022, ha aclarado Daimiel. En el caso de tener un escenario de inflación alta, las previsiones de NielsenIQ están en una subida de precios del 2% y 3% este año.
En la lista de previsiones, el crecimiento demográfico va a provocar los próximos cambios en las prioridades de los actores de gran consumo, además de la salud, no sólo física, sino también mental y psicológica, aspectos a tener en cuenta a la hora de acerca al consumidor, así como también el ahorro, el ciudadano mira cada vez más su bolsillo.
