Fox Corporation ha alcanzado un acuerdo para adquirir la plataforma de streaming y servicios Roku por aproximadamente 22.000 millones de dólares mediante una combinación de efectivo y acciones, según han comunicado ambas compañías.
La operación contempla el pago de 160 dólares por acción de Roku, lo que supone una prima superior al 11% respecto al precio de cierre registrado el pasado viernes. La contraprestación incluirá 96 dólares en efectivo y 0,9693 acciones ordinarias de Clase A de Fox por cada título de Roku.
Tras el cierre de la transacción, previsto para el primer semestre de 2027, los actuales accionistas de Fox controlarán cerca del 73% de la compañía combinada, mientras que los accionistas de Roku poseerán aproximadamente el 27%.
Los consejos de administración de ambas empresas han aprobado por unanimidad la adquisición. Fox ha señalado que la operación reforzará sus perspectivas de crecimiento a largo plazo, impulsará su estrategia digital e incrementará el flujo de caja libre por acción a partir del segundo ejercicio completo tras el cierre. Además, prevé generar sinergias recurrentes de costes de unos 400 millones de dólares, a las que podría sumarse un incremento de ingresos.
Lachlan K. Murdoch, presidente ejecutivo y CEO de Fox Corporation, ha definido la transacción como una extensión de la estrategia que la compañía ha desarrollado durante casi una década. Según ha indicado, la integración ampliará la presencia de Fox en áreas de crecimiento y modificará su perfil de expansión futura.
Por su parte, Anthony Wood, fundador, presidente y consejero delegado de Roku, ha afirmado que la fusión permitirá acelerar los planes de crecimiento e innovación de la compañía para espectadores, socios y anunciantes. Asimismo, ha destacado que el consejo de administración de Roku concluyó de forma unánime que la operación ofrece una prima relevante para los accionistas y les permite participar en la evolución de la empresa resultante.
Fox financiará la parte en efectivo de la adquisición mediante una combinación de nueva deuda y liquidez disponible. Para ello, ha asegurado una financiación puente comprometida de 12.000 millones de dólares proporcionada por Morgan Stanley Senior Funding.
Tras completarse la operación, Anthony Wood mantendrá funciones en la compañía resultante y pasará a formar parte del consejo de administración de Fox.
