La inversión internacional del sector de la investigación comienza a recuperase de su letargo. Por segundo año consecutivo, arroja un crecimiento positivo y se aleja de la temida recesión. El sector creció conjuntamente cerca de un 4% bruto, que en términos netos y una vez descontada la inflación, quedaría en un repunte de poco más del 0,4%.
Los crecimientos brutos de Europa y de Oriente Próximo-África, cifrados respectivamente en 1,9% y 4,8% se traducirían en un descenso en ambos casos del 1,3%. Por su parte, Norteamérica pasaría del 4,9% bruto al 1,7% neto; Asia-Pacífico del 4,7% al 1,7%; y Latinoamérica, en donde la inflación alcanza cotas más altas, del 7,9% al 1,3%.
Las perspectivas globales para 2012 son positivas y el 82% de los países prevé superar las cifras del pasado ejercicio. Únicamente el 10% cuenta con decrecer, frente a un 17% en 2011.
DIFERENCIAS REGIONALES. Por zonas geográficas, en 2011 Europa acaparó el 42% de la facturación global, lo que supone un volumen de 13.143 millones de dólares, según los datos de Esomar. Norteamérica –que incluye a Estados Unidos y Canadá– facturó 10.614 millones de dólares, un 34% del total, mientras que la región de Asia-Pacífico obtuvo 5.082 millones (16%) y Latinoamérica 1.828 millones (6%). Oriente Próximo y África, con solo 573 millones de dólares, aportaron un tímido 2% de la facturación mundial.
Dentro de Europa, Alemania desbancó por primera vez al Reino Unido en el liderato de la facturación de la investigación de mercados. En 2011, las compañías germanas incrementaron sus ingresos un 6,7% y obtuvieron 3.232 millones de dólares. Por el contrario, las instaladas en el Reino Unido profundizaron su caída y perdieron un 3,5% de la facturación hasta situarse en 3.189 millones de dólares. Francia por su lado creció un significativo 2,9% y se situó en 735 millones de euros. El eje Berlin-Londres-París acaparó, por tanto, cerca del 70% de la facturación total de la investigación de mercados en Europa.
A una distancia abisal, los institutos italianos se situaron en el cuarto puesto del ranquin europeo con una facturación de 807 millones de dólares y un decremento del 0,1%. Le sigue España, con un 676 millones de dólares y una caída del 5,4% (sin descontar la inflación); Suecia, 427 millones (4,3%); Países Bajos, 381 millones (11,1%); Bélgica, 215 millones (2,3%); Austria, 188 millones (6,1%) y Dinamarca, con 170 millones (4,8%).
Los mayores crecimientos en el volumen de la facturación se produjeron en esta ocasión en los países emergentes, entre ellos Letonia, Bulgaria y también Turquía, que Esomar incluye bajo égida europea. El caso de Letonia ha sido paradigmático, ya que el crecimiento interanual se acerca al 60%, mientras que Bulgaria y Turquía se movieron entre el 111% y el 10%, respectivamente.
Al otro lado del océano Atlántico, Norteamérica continúa de manera lenta, pero segura, por la senda de la recuperación económica. En 2011 su crecimiento bruto fue del 4,9 %, que ajustado a la inflación quedaría en 1,7%. Según los datos de Esomar, es una de las zonas, junto con Asia -Pacífico, donde la industria de la investigación ha crecido más en términos mundiales. Canadá, por el contrario, que en 2010 experimentó resultados positivos, vio como en 2011 la facturación de los institutos se redujo un 3,1% neto.
La región menos agraciada fue África-Oriente Próximo que, pese a tener un crecimiento bruto del 4,8%, una vez descontada la inflación decreció 1,3 puntos.
NIELSEN EN CABEZA. Dos tercios del mercado de la investigación mundial se lo repartieron en 2011 cinco países. Un quinteto formado desde hace años por Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia y Japón. La única novedad en la composición de la parrilla de 2011 fue el ascenso de Alemania a la segunda plaza del ranquin en detrimento de Gran Bretaña.
Los institutos norteamericanos ingresaron el pasado ejercicio 10.459 millones de dólares, lo que representa el 31% de la investigación mundial. Por su parte Alemania, con 3.232 millones de dólares, acapara el 10% de la investigación en todo el mundo. El mismo porcentaje que tiene el Reino Unido, aunque el montante total fue ligeramente inferior y se situó en 3.189 millones de euros.
Francia ocupa la cuarta plaza del ranquin mundial con 2.735 millones de dólares y un 8% del mercado, mientras que Japón con 2.126 millones de dólares concentra el 6%.
Por otro lado, la tarta del mercado de investigación mundial se la reparten cinco grandes multinacionales: Nielsen Holdings, Kantar, Ipsos –que absorbió a Synovate–, GfK y Symphony IRI Group. Entre ellas acapararon en 2011 unos ingresos superiores a los 16.353 millones de dólares, el equivalente a algo más del 46% de la facturación mundial en investigación. Si el ranquin lo extendemos a las 25 primeras compañías del mundo, la facturación asciende a un total de 18.654 millones de euros.
Carmelo Hermoso
