El mercado de la investigación sigue una línea ascendente en consonancia con los datos registrados en los últimos años. En 2003 ingresó 19.237 millones de dólares y en 2007 la cifra ha llegado a los 28.235 millones, un 6,5% más en términos absolutos que los 24.737 millones de 2006, que se traduce en un aumento del 3,9% tras el ajuste de la inflación.
En el desglose por zonas mundiales, Europa mejora levemente su subida porcentual al facturar 12.882 millones de dólares, con lo que crece el 5,6% o el 3,2%, según se consideren datos brutos o netos. En Europa se observan claramente dos tendencias, la de los mercados maduros (integrados en la Unión Europea de los 15) en los que la investigación logra casi el 90% de la facturación, con 11.467 millones, y con moderados aumentos; y la de la mayoría de los países del centro y el este de Europa y Turquía, con subidas de doble dígito.
Los países de la Unión Europea del grupo de los 15 que muestran mayores incrementos son Austria, Grecia, Irlanda, España y Suecia, todos por encima de 5% después de la inflación. Fuera de este grupo los ocho mercados europeos que registran el mayor ascenso porcentual son: Rusia (10,7%), Estonia (11%), Eslovenia (11,6%), Ucrania (15,5%), Rumanía (18,5%), Turquía (22%), Letonia (22,1%) y Lituania (23,6%).
NORTEAMÉRICA ATENÚA SU SUBIDA. Tras Europa, Norteamérica se posiciona como el segundo mercado por facturación, con 9.494 millones de dólares, con lo crece un 6,2% o un 3,6% si se tiene en cuenta la inflación, aunque si se comparan los datos con los de 2006 se observa que la subida porcentual es inferior.
En Estados Unidos el sector consiguió un volumen de negocio de 8.726 millones de dólares, con lo que se produjo un ascenso bruto del 6% y neto del 3,4%. En esta ocasión, el incremento se ha debido a un grupo de proveedores de servicios, que trabajan con contratos a largo plazo, y a los servicios de Internet. En Canadá, la industria de investigación supera las expectativas, con un incremento del 8,2% o del 6% deflactado, lo que se ha traducido en un volumen de negocio en 2007 de 768 millones de dólares. El mercado canadiense es un claro ejemplo del principio de Pareto ya que el 20% de las principales compañías concentran el 80% de la facturación.
Por su parte, el área de Asia-Pacífico ingresa 4.064 millones de dólares, que representa un 8,4% más en términos absolutos o un 6,2% en netos. Japón es el país con el mayor mercado de investigación de la zona, al acaparar el 37%. Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Taiwán muestran incrementos bajos o estables a medida que la actividad de investigación se mueve a otras partes de la región. China, India y las rejuvenecidas economías de sudeste asiático encabezan los mayores auges porcentuales de la zona.
Los mejores resultados en investigación se encuentran en Oriente Próximo y África, con 466 millones de dólares, lo que implica un aumento en términos absoluto del 23,8% o del 18,7% después de la inflación. No obstante, se trata de la región con menos volumen de negocio, y representa sólo el 2% del sector a escala mundial. Su alto crecimiento se debe fundamentalmente a dos mercados, el de Sudáfrica y el de los países de la costa del Golfo, que representan más de las dos terceras partes de la región. En términos netos la investigación en
Sudáfrica aumentó el 25,2%, en los países del golfo Pérsico (incluido Omán) fue del 28,6% y el resto de los países de la zona protagonizaron una subida media del 14,3%.
Al igual que ocurre con Norteamérica, en América Latina los ratios porcentuales son inferiores a los del año anterior, aún así consigue un 6,5% de crecimiento bruto que se traduce en el 1,3% deflactado. Seis países alcanzan incrementos de dos dígitos: Bolivia, Honduras, Venezuela, Argentina, Perú y Nicaragua, aunque sólo dos superan el 10% después de la inflación: Nicaragua (23,1%) y Perú (26,8%).
PRINCIPALES PAÍSES. Los cinco mayores países por volumen de negocio en investigación acaparan las dos terceras partes de la industria mundial, al concentrar el 64,9%, 18.318 millones de dólares de los 28.235 millones totales. Encabeza el ranquin Estados Unidos, cuyos 8.726 millones de dólares en 2007 representan casi la mitad de la facturación de estos cinco países y el 30,9% del mercado total. A continuación se sitúa Reino Unido, que mantiene la segunda plaza, con 2.771 millones de dólares, mientras que Alemania se coloca en la tercera al desplazar a Francia. Cierra el ranquin de los cinco primeros Japón, con 1.518 millones de dólares, que representan el 5,4% del total del sector.
Las fusiones y adquisiciones vuelven a cobrar importancia después de la ralentización de 2006. En 2007 se produjeron varios anuncios y rumores de fusiones y adquisiciones, como la compra de TNS, a la que optaban GfK o WPP (finalmente ha sido WPP). En general, las principales compañías globales continúan con su política de adquisición de empresas nacionales en cada país.
NIELSEN, A LA CABEZA. En cuanto a las compañías globales de investigación, las 25 firmas más grandes del mundo ingresaron 17.525,4 millones de dólares, un 7,7% más que en el ejercicio anterior. La cifra de 2007 representa el 62,1% del total del mercado de investigación. Seis compañías superan los 1.000 millones de dólares: The Nielsen Company, que con 4.220 millones encabeza desde hace años el primer lugar, IMS Health, con 2.192,6 millones, Taylor Nelson Sofres (TNS), con 2.137,2 millones, GfK, con 1.593,2 millones, The Kantar Group, con 1.551,4 millones, e Ipsos Group, con 1.270,3 millones. Entre las seis concentraron 12.964,7 millones, el 74% de la inversión de las 25 primeras y el 45,9% de los ingresos totales del sector.
Hay que recordar que el ranquin no refleja la adquisición de TNS por parte del grupo de comunicación WPP, producida a finales de octubre de 2008, y su integración en la división de investigación The Kantar Group. Sumando el volumen de negocio de ambas, la compañía resultante se convertiría en la segunda firma de investigación más grande del mundo. (Más información sobre esta adquisición en la sección Empresas de este número.
En el ranquin de las empresas con mayor volumen de negocio no se observan grandes cambios en los 20 primeros puestos, y la mayoría han mantenido su posición respecto a 2006. Sin embargo, en los últimos lugares se incorporan cuatro nuevas compañías: Cello Research & Consulting, con 79,9 millones de dólares, Market Strategies International, con 61,8 millones, BVA Group, con 55,6 millones, y OTX, con 54,5 millones.
Además la mayoría del grupo de los 25 ha experimentado subidas porcentuales, las más sobresalientes son las de OTX que se incorpora a la tabla en el puesto 24 al subir el 35,6% y la de la empresa de medición digital ComScore, que se eleva un 31,5%, con lo que escala una posición y se coloca en el 20. En el lado contrario, cuatro empresas aparecen con disminuciones porcentuales: la japonesa Dentsu Research factura un 10,4% menos; Harris Interactive aparece con una bajada del 1,7%; Video Research, con un 1,1% menos, y la francesa BVA Group, con una disminución del 0,3%.
